Banken- und Fintech-übergreifende unabhängige Beratung

Persönliches Coaching

Sie möchten sich finanziell optimal positionieren und nachhaltig gemäss Ihren Werten, Interessen und Ihrer finanziellen Ausgangslage investieren? Sie möchten mit einer unabhängigen Expertin, die keine Finanzprodukte verkauft, Möglichkeiten und Risiken von Geldanlagen besprechen?

Persönliches Coaching

Mögliche Themen:

Finanzielle Ausgangssituation und optimale Positionierung
Mit wieviel Rente kann ich nach der Pensionierung rechnen?
Nachhaltige Anlagemöglichkeiten aufgrund eigener Werte, Interessen, Risikoappetit und finanzieller Ausgangslage
Fondsanalyse hinsichtlich Nachhaltigkeit
Depotanalyse hinsichtlich Diversifikation und Nachhaltigkeit
Zweitmeinung
Vertragsdurchsicht
Fragen zu Finanzprodukten
Individueller Bedarf

Kosten: 380 Franken pauschal (inklusive Mehrwertsteuer)

Das Angebot umfasst

Klärung Ihres Anliegens und Ihrer Ausgangslage per Telefon oder in schriftlicher Form
Analyse der Situation, Ableitung der besten Möglichkeiten, Erarbeitung von Tipps und Handlungsempfehlungen
Besprechung der Resultate per Zoom, Telefon oder per Email

Aufwand für Klärungen, Besprechungen und Bearbeitungen: ca. drei Stunden.

Auch als Ad-hoc-Coaching buchbar für 200 Franken pro Stunde (inklusive Mehrwertsteuer).

Kontakt

Starterpaket

Ihr Geld ruht auf Ihrem Konto? Kaum Zins dafür aber Gebühren? Möchten Sie das ändern und Nachhaltigkeit in Ihre Finanzen bringen?

Startschuss-Coaching per Zoom oder Telefon: Klärung Ihrer Ausgangssituation, Ziele und Wünsche
Werte- und Interessencheck
Bedarfsgerechte Analysen und Abklärungen
Tipps für banken- und fintechübergreifende Vermögensverteilung unter Berücksichtigung nachhaltiger Anlagemöglichkeiten
Vorschläge für 3 nachhaltige Finanzprodukte, die Ihren Werten, Interessen, Risikoappetit und finanzieller Ausgangslage entsprechen
Dokumentation der Vorschläge mit Factsheets, Nachhaltigkeitsbeurteilung, Kurshistorie, aktuellsten Preisen und Gebühren
Schlussbesprechung per Zoom, Telefon oder per Email

Kosten: 460 Franken (inklusive Mehrwertsteuer)

Kontakt

Ich bin Sonja Sutter

Expertin für nachhaltige Investitionen und nachhaltiges Wirtschaften, Analystin und Coach.

Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihr Geld möglichst nachhaltig anlegen – für sich selbst sowie für die Umwelt und Gesellschaft.

unabhängig

engagiert

praxisorientiert

Mehr erfahren

Gesagt

Kundenstimmen

Sonja hat mir alles erklärt, was mein Bankberater nicht erklären konnte oder wollte.

Ich habe kürzlich festgestellt, dass ich viel Geld durch meine fondsgebundene Lebensversicherung, in die ich seit 15 Jahren einzahlte, verloren habe. Der Fonds hat scheinbar unterirdisch performt. Sonja bestärkte mich, meinen diesbezüglichen Berater anzurufen, mich zu beschweren und eine Lösung zu verlangen. Sonja hat mir Fragen formuliert, die ich ihm stellte. Ich konnte schliesslich aus dem Vertrag aussteigen und mein Geld in nachhaltige Fonds schichten, die nun aktiv vom Portfoliomanager der Versicherung verwaltet werden, was sonst nur für sehr grosse Vermögen getan wird.

Claudia S.

Ich habe sehr viel gelernt, kenne nun die nächsten Schritte und werde diese angehen.

Regula J.

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